Investissements
Vous avez des questions ? Nous avons les réponses.
Sauf demande contraire de votre part, Oui Financial investit, par défaut, dans des entreprises socialement responsables sur la partie « equities » des portefeuilles.
La promesse Oui Financial
Transparence
Liquide
Nous investissons dans des fonds de placements liquides.
Disponible
Votre argent n’est pas bloqué et peut être retiré à tout moment.
Ethique
Nous investissons dans des fonds socialement responsables par défaut.
Transparence
Vous savez à tout moment dans quels fonds de placement votre argent est investi.
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Gestion de fortune
Nous avons un minimum de $300,000 sur la totalité des comptes mais si vous avez plusieurs millions de dollars à investir, nous vous offrons des stratégies spécifiques d’investissements aux États-Unis et en France et coordonnons différents intervenants pour optimiser votre patrimoine.
Epargne
Gestion active du 401k
Nous vous proposons une optimisation et une gestion active de votre 401k.
Portefeuilles 401k
Portefeuilles d’investissements
Portefeuilles hors 401k
Passive/Active stratégie alignée sur vos valeurs - Seeds Investor
Portefeuilles personnalisés
Possibilité d’exclusion d’entreprises particulières
Tax loss harvesting
Buy/Hold
Portefeuilles hors 401k
Portefeuille tactique
Allocation Dynamique : Ajustement actif de la répartition des actifs.
Réactivité aux Marchés : Adaptation rapide aux changements du marché.
Gestion des risques : Minimisation des risques et exploitation des opportunités.
Portefeuilles personnalisés
- Mélange d’ETFs et d’actions individuelles
- Portefeuilles personnalisés à votre situation personnelle
- Choix de stratégies (TAA et/ou SAA): Tactical Asset Allocation / Strategic Asset Allocation aligné sur vos valeurs.
- Possibilité d’exclure des entreprises ou des secteurs particuliers
- Socialement responsable
- Optimisations fiscales sur les achats et ventes d’actions
Portefeuille cryptomonnaies
- Certified RIA-DAC in Blockchain and Digital Assets®
- En partenariat avec Willow crypto
- Investissement à long term
- Pas de “meme” cryptos
- Investissement sur des cryptos qui sont liés à des cas d’utilisation et répondent à un vrai besoin.
- Investissement sur des cryptos qui ont une importante communauté de développeurs
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Nous ne vendons pas de produits financiers.
Nous ne recevons pas de commissions.